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折弯机:关注周期性行业中的确定性增长

  2019/2/13 14:57:37
  整体而言,折弯机制造行业是周期性行业,折弯机价格稳定,受宏观经济影响较大。下半年内需和外需均面临一定的不确定性,三季度我们维持行业中性的评级。
  我们推荐机械大行业中确定性增长性的子行业,包括:铁路设备、核电设备、航天军工等等。
  铁路设备:高铁在2012年后仍有较大市场空间,推荐中国南车(4.80,-0.09,-1.84%)、中国北车(4.79,-0.08,-1.64%)。
  核电铸锻件:未来5-10年高度景气,推荐中国一重(5.40,-0.09,-1.64%)、二重重装(10.26,-0.16,-1.54%)。
  短期内,投资增速下滑的趋势下,工程机械板块难有整体机会。
  长期看,国内龙头企业销售额与国际巨头仍有较大差距,还有很大成长空间;建筑机械板块估值接近历史最低点,不到15倍的动态市盈率不能反映行业的成长性,行业长期投资价值显现。
  弱势市场下,优先选择未来增长性较为确定的行业,推荐铁路设备、核电设备、航天军工设备等子行业。推荐中国南车、中国北车、中国一重和二重重装等未来三年增长性非常确定的个股。
  工程机械:投资下滑的预期使得板块估值难以提升,板块难有整体机会,二季度行业业绩优异,可能会有业绩推动性行情。建议关注相对增长性较为确定的安徽合力(11.50,-0.63,-5.19%)、三一重工(26.40,0.03,0.11%)。
  折弯机:10年行业仍可保持较高景气,中小机床的热销可带动行业整体毛利率的提升。

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